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地方规模-鹏华基金发行成立了深交所首只地方政府债ETF产品

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「此類產品一方面為地方政府債新增一類創新型的更為市場化的投資者,為地方債發行與定價的進一步市場化提供幫助;另一方面,通過ETF的產品機制,以及一二級市場聯動活躍地方債市場,增強地方債流動性,進而降低地方債發行成本以及地方政府債務負擔。」華南一家大型公募相關人士表示。

數據來源:Wind 項晶/製表中國基金報記者項晶應尤佳日前,海富通基金披露,海富通上證5年期地方政府債交易型開放式指數基金(ETF)首募規模達到109.78億元,刷新了債券ETF領域的首發募集紀錄。當前,基金公司正加大債券指數基金布局力度,今年以來成立的債券指數基金規模已超過2000億大關,多隻產品募集規模達百億,債券領域內的被動指數化投資迎來新一輪發展。

事實上,在債市回暖、資金避險需求升溫以及貨幣基金收益下降等因素影響下,今年以來債券指數基金迎來了發行高潮。從募集總份額來看,今年成立的債券指數基金已超越2000億大關,達到2006.80億份,而去年同期這一數據為247.32億份,去年全年為702.05億份。簡而言之,當前債券指數基金募集總份額是去年全年的近3倍,增幅為185.85%。

近期頻現地方債ETF11月8日,海富通上證5年期地方政府債ETF成立公告發佈,基金首募規模達到109.78億元,成為債券ETF領域首發規模最大的產品,此前成立規模較大的產品是海富通的10年地方債ETF和城投債ETF,成立規模均達到60億元級別。

不過,有業內人士認為,在今年ETF大發展的背景下,股票類ETF的發展速度和市場接受程度明顯更快,債券ETF仍有待市場挖掘。

近期發行地方債ETF的還有鵬華基金。日前,鵬華基金髮行成立了深交所首只地方政府債ETF產品,該產品是首只基於5年期地方政府債的ETF,募集規模達到44.7億元。

有基金公司人士認為,債券ETF改變了投資者投資固定收益產品的方式,債券市場的現代化、機構投資者提高ETF使用率等都會促進債券ETF的發展。

年內債券指數基金募集逾2000億除了地方債指數ETF頻出爆款,今年以國開債和農發債等為跟蹤標的的債券指數基金也備受市場青睞。

當前在債券ETF領域布局的主要集中於大中型公司。其中,海富通連續與地方政府平台合作,先後布局城投債、10年地方債等產品,平安基金也連續發行國債、公司債等相關產品,而國泰基金則在此前連續布局國債ETF產品。

除了數量、規模雙雙創新高,債券指數基金今年也創新迭出,從高等級短融券指數基金、涵蓋信用債和利率債品種的債券指數基金,以及跨市場債券指數基金,債券基金從投資範圍、交易場所等領域進行多面突破。

例如,成立於今年5月底的民生加銀中債1-3年農發債,發行規模達到224億份,該基金也是今年募集規模最大的被動型指數債基。此外,中銀1-3年國開債、鵬華1-3年國開債、國壽安保1-3年國開債、交銀中債1-3年農發債等,募集期限從8天至21天不等,但首募規模均突破百億大關。

數據顯示,截至2019年3月底,全球ETF債券基金的資產規模達到1.03萬億美元,而在2009年底,這一數字還只有2180億美元,在過去十年間,全球ETF債券基金獲得迅猛發展。

海富通基金相關人士表示,在發行了10年地方債產品后,他們發現這一市場空間非常大,而且也是政策鼓勵的方向,所以他們一直在研發該細分品類的更多產品。

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