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欧洲-经济从来都不会某一个突发事件就会完全打乱节奏的

美股结束连涨

文/萬永強(智通財經研究中心總監)

昨日的下跌確實就是一種錯殺行為,符合智通財經APP昨日解盤的觀點:「恆指今天的下跌,有點非理性,外圍正常下跌,而港股跟隨是一種錯殺行為。如果A股保持穩定,港股這種錯殺可能會得到糾正」。

恆指近期的下跌還是相當充分的,在A股的不斷走強牽引之下,預計港股也會開始不斷走強,目前港股相對A股依然具備很強的估值優勢,補漲行情將順勢展開。

美股跌成這樣,特朗普不淡定了,連忙發文安撫:「股市在我看來開始變得很好了!」暗示投資者抄底買入。美國眾議院議長佩洛西:眾議院將迅速推進強有力的戰略資金計劃,全面解決公共衛生危機。

從盤面看,A股創業板的強勢上行,終於激發了港股的科技股。最典型的就是老龍頭騰訊控股(00700)大漲2.87%,市場一直都是當作遊戲股在炒,反而忽視了其科技股的屬性,今天的上漲算是糾錯了。

昨日智通財經強調的核心概念芯片表現超強,龍頭中芯國際(00981)漲7.23%、華虹半導體(01347)漲2.39%、ASM太平洋(601099,股吧)(00522)漲1.53%。逢低就是機會。

先看一下外圍股市的情況,美股遭遇「黑色」星期一,道指跌逾千點,失守28000點關口,標普500、道指均創2018年2月以來最大日跌幅,納指創2018年12月以來最大日跌幅,恐慌指數VIX暴漲逾45%;周一歐洲股市開盤全線大跌,德國DAX指數、英國富時100指數、法國CAC40指數盤中跌幅超過3%,意大利富時MIB指數下跌5.6%。歐洲股市蒸發4700億。日經225指數今天開盤大跌4.48%。

特斯拉概念捲土重來。贛鋒鋰業(002460,股吧)(01772)漲9.78%、比亞迪股份(01211)漲3.79%、洛陽鉬業(03993)漲3.23%。特斯拉上海臨港(600848,股吧)超級工廠聯合廠房1.5期部分重要項目招標於今日截止,包括衝壓車間鋼結構製作等關鍵結構即將啟動,預計工期僅一個月時間,這意味着特斯拉上海臨港超級工廠後續項目正在加速進行。這個題材預計也會反覆發酵。

另外,庫德洛表示,特朗普的減稅政策2.0版將於9月公布,其中包括對中產階級再減10%所得稅。其它國家也在積極想辦法應對:歐盟追加撥款2.3億歐元應對突發事件、日本將進一步放寬外資持股限制、韓國央行可能在周四將關鍵利率下調至1.0%的紀錄低點等等。

近日,在人工智能領域的權威學術評測――第八屆國際對話系統技術挑戰賽(DSTC-8)上,騰訊雲小微技術團隊在參与的三個賽道七項任務中,共獲得四項指標世界第一、兩項指標第二的優秀成績。

現在的問題是,美股遭遇此事件,是否就見頂了?智通財經APP認為,下這個結論還為時過早,美股其實經歷過很多次這種大跌的情況,但最終都被拉起來。因為經濟從來都不會因為某一個突發事件就會完全打亂節奏的,經濟有其自有的規律,突髮狀況只能改變一時,而不能從根本上改變趨勢。當然,美國一季度的數據估計不會好看,高盛已將美國第一季度GDP預測值下調至1.2%。

手機設備股表現給力。通達集團(00698)漲9.33%、舜宇光學(02382)漲4.14%、瑞聲科技(02018)漲2.15%、丘鈦科技(01478)漲1.8%。5G建設的提速,必將推動終端5G手機的發展,雖然蘋果復工生產率低於預期,但需求預期仍在。

最關鍵的不同點是,這次的刺激政策並沒有走以前的老路,而是真正落到了實處,把刺激的着眼點放在了未來的科技大發展趨勢上,這就順應了潮流,經濟看到了未來的方向,預期就出來了,而股市也在這種預期之下展開了一輪蓬勃向上的行情。創業板的上漲就是最好的詮釋。在外圍股市走弱的情況下,中國股市反而成為了市場的避風港,因此,在經受住了考驗之後,股市還將繼續走強。

恆指周二(2月25日)展開反彈,早盤低開之後反覆震蕩,之後再A股走強帶動下午後開始震蕩上揚。截至收盤,恆指漲0.27%,報26893.2點,成交金額1179.3億港元。

在國外市場一片「哀嚎」之下,中國股市這邊風景獨好。A股繼續展現出超強的韌性,上演了一出深「V」的好戲,而領頭羊創業板指數再創近期新高。港股方面也是同步展開反彈。

另外騰訊(00700)旗下流動支付平台WeChat Pay HK宣布,已獲批准開通港澳跨境流動支付,並將在今年3月內正式讓香港用戶在澳門數千個消費熱點以WeChat Pay HK錢包付款,盡享簡單、便捷及安全的流動支付體驗。騰訊的優勢在於是一個巨無霸,什麼高科技都能搞。另外就是阿里巴巴(09988)和小米集團(01810)高科技概念也很多。

回到國內市場,昨日智通財經就談到,中國早已經歷了這個過程,股市早已經反應過了。而外圍才剛出現反應。因此港股是沒道理繼續陪跌的。不得不說,這次A股確實非常剛,監管層通過各種措施真正地把股市給激活了。

再說了,有了中國的前期經驗,包括對事件的處理方式及政策面的刺激等等,這個現成的作業是可以仿效的,總體看,需要持續關注歐洲的意大利、中東的伊朗、東亞的韓國。短期會比較困難,因為國情不同,執行力方面也會有差異。對國內的影響主要就是依賴出口或全球產業鏈的,但中期也談不上悲觀。

今日关键词:印度全国封城21天